Борис Шершенев — сибирский парень с характером, выпускник ВГИКа и одарённый режиссёр, известный своими любовными похождениями. Его дипломная работа взяла награду в Каннах, после чего Госкино доверило ему съёмки большого кино. В той короткометражке главную роль исполнила Зина, студентка-актриса и его возлюбленная. Она уверена, что и в новом проекте будет играть первую скрипку.
Однако Борис делает выбор в пользу другой исполнительницы. Уязвлённая Зина не собирается прощать измену — она заявляет, что режиссёр её изнасиловал. Теперь его карьера и репутация под угрозой.