1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают следователю Алексею Лыкову.
По мере погружения в дело он обнаруживает нечто ужасное — зло, превосходящее его худшие ожидания. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть всем: карьерой, принципами и даже собственной жизнью.