Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то построили эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, и теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, ушедших в глушь. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.
