Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать предательство. Его отстраняют от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в глухомань, к старому товарищу — начальнику приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства, рассчитывая, что предатель сам выйдет на него. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем служба. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.